Constructora Moller y Perez Cotapos en Bolsa

| 27 marzo, 2013 | 0 Comentarios

La empresa constructora Moller & Pérez-Cotapos debutó en la Bolsa de Comercio de Santiago con un total de 108 millones de acciones, a $400 cada una, equivalentes a US$92 millones, en lo que fue la primera apertura en bolsa del año.

Se puede decir que están en una de las industrias más dinámicas de Chile, diversificados de manera equilibrada entre el área de ingeniería y construcción y el área inmobiliaria, lo cual permite afrontar el futuro de manera optimista.

Proyectos de la Constructora:

Junto a los nuevos socios, van a invertir US$500 millones en los próximos 5 años. Además, quieren consolidar su liderazgo en el segmento de construcciones hospitalarias, profundizar su negocio de viviendas económicas y convertirse en un actor relevante en la construcción de obras para la industria minera y de energía.

Sector Financiero:

Ingresaron a la Compañía inversionistas institucionales, destacando la participación de AFP, fondos mobiliarios, family offices e inversionistas retail. La asignación de la colocación fue de:

  • 30,9% para las AFP, fondos mobiliarios y otros institucionales;
  • 30,1% para No Institucionales de Montos Significativos (NIMS) más inversionistas retail;
  • 29,6% para el segmento Súper NIMS;
  • 9,4% para los empleados y relacionados a la Compañía.

La colocación, que se dividió en 38.568.419 acciones de primera emisión y 66.721.189 acciones pertencientes a su controlador -el fondo Citigroup Venture Capital International Growth Partnership II LP- se realizó a un precio de $400 por papel.

De este modo la constructora recaudó US$36 millones con la colocación de acciones de primera emisión. De este monto el 50% será para fortalecer el balance, su estructura financiera y el otro 50% para nuevos proyectos inmobiliarios.

Analistas habían recomendado pagar hasta $475 pesos por acción en la apertura al mercado de MPC, la primera del año en la Bolsa de Comercio de Santiago. La asignación de acciones fue la siguiente:

  • Segmento Fondos Mobiliarios y Fondos de Pensiones, 32.499.997 acciones (30,87% del total de la oferta);
  • Segmento NIMS y Retail, 31.705.510 acciones (30,11%);
  • Segmento Súper NIMS: 31.120.560 acciones (29,56%);
  • Segmento empleados, directores y relacionados a la compañía, 9.963.541 acciones (9,46%).

La constructora e inmobiliaria, especializada en la edificación de centros de salud y viviendas, tuvo ingresos por unos US$311 millones el año pasado y una ganancia de US$11 millones. El asesor en la apertura de la constructora fue la corredora LarrainVial.

La constructora e inmobiliaria está especializada en la edificación de centros de salud y viviendas. Los analistas además entregaron un precio objetivo de $ 581 para las acciones de MPC hacia fines del 2013, según la mediana de las estimaciones.

MPC registró ingresos por unos US$ 311 millones el año pasado y una utilidad de US$ 11 millones. El asesor en la apertura de la constructora es la correduría local LarrainVial. El libro de órdenes se encuentra abierto hasta el lunes 25 de marzo a las 12.00 hora local.

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Categoría: Acciones Chile

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