La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) ha anunciado que tiene la intención de colocar próximamente, mediante oferta pública sujeta a la legislación y normas de Chile, bonos corporativos en el mercado local bajo las Series C, D y E, por un valor de hasta el equivalente a US$ 300.000.000.
Los Bonos ENAP serán emitidos con cargo a la línea de bonos inscrita bajo Corredora de Bolsa Chile S.A, que actuará como agente colocador en la transacción en conjunto con Banchile Corredores de Bolsa S.A. y J.P. Morgan Corredores de Bolsa SpA.
Series de Bonos ENAP
La bonos Serie C están denominados en pesos, contemplan un monto nominal de hasta $ 50.000.000.000, tienen un plazo de 3 años y contemplan una única amortización al vencimiento.
En cuanto a los bonos Serie D están denominados en UF, contemplan un monto nominal de hasta UF 6.000.000, tienen un plazo de 5 años y contemplan una única amortización al vencimiento. La bonos Serie E están denominados en UF, contemplan un monto nominal de hasta UF 6.000.000, tienen un plazo de 21 años y contemplan una única amortización al vencimiento.
Los fondos provenientes de la colocación tendrán por objeto el refinanciamiento de pasivos. Las emisiones han sido clasificadas en categoría “AA+” por Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. y “AAA” por Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.
Detalles de la Emision ENAP
Antes de efectuar su inversión usted deberá informarse cabalmente de la situación financiera de la sociedad emisora y deberá evaluar la conveniencia de la adquisición de estos valores teniendo presente que el único responsable del pago de los documentos son el emisor y quienes resulten obligados a ellos.
Anteriormente ENAP colocó bono por UF 6.000.000 en mercado local. La colocación, comprende Bonos de las siguientes series:
– Bonos de la Serie D, por un monto de UF 2.000.000 (dos millones de Unidades de Fomento, a un plazo de 5 años, con una sola amortización final el 1° de octubre de 2017 y pagos de intereses semestrales. La tasa de interés de cupón es de 3,4% anual, y la tasa de colocación fue de 3,75% anual.
– Bonos de la Serie E, que es la última de esta Línea de Bonos, por un monto de UF 4.000.000 (cuatro millones de Unidades de Fomento], a un plazo de 21 años, con una sola amortización final el 1° de octubre de 2033 y pagos de intereses semestrales. La tasa de interés de cupón es de 3,7% anual, y la tasa de colocación fue de 4,09% anual.
Se trata de la segunda emisión local de la compañía en los últimos cuatro años, lo que concitó el interés de numerosos representantes de AFPs, Corredores de Bolsa, Compañías de Seguros y Fondos Mutuos, entre otras entidades.
La colocación fue liderada por Banchile-Citi Global Markets, JP Morgan y Scotiabank, como agentes colocadores. El asesor jurídico fue el estudio Morales & Besa Ltda. Los fondos obtenidos con la colocación serán destinados al refinanciamiento de pasivos de ENAP.
