Cencosud es uno de los más grandes y prestigiosos conglomerados de retail en América Latina. Cuenta con operaciones activas en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia, donde desarrolla una exitosa estrategia multiformato que hoy da trabajo a más de 100 mil personas.
En la actualidad se presenta un Aumento de Capital Cencosud, estamos hablando de US$1.650 millones. La operación tiene como fin financiar la reciente compra de los activos de la francesa Carrefour en Colombia, por US$2.600 millones.
De dicho capital, US$1.500 millones se utilizarán para financiar la reciente compra de los activos de la francesa Carrefour en Colombia, mientras el resto se destinará a planes de compensación a trabajadores.
Por otra parte, se va a realizar una emisión de bonos por unos US$1.000 millone a 10 años en el mercado estadounidense, que se concretaría en las próximas semanas. Con esta operación, la compañía busca blindar sus finanzas ante la vigilante mirada de las agencias.
El aumento de capital, que Cencosud quiere colocar en parte a través de ADR, ocurre a pocos meses de haber cerrado otra emisión de acciones por más de US$1.200 millones. El dueño de Cencosud ejercerá la totalidad su opción preferente en el aumento de capital, apoyado en un precio que está extraordinariamente bajo y en la expansión de la firma en la región (Paulmann es dueño de casi un 62% de la propiedad de Cencosud).
Cencosud en la Bolsa:
Si hablamos de la situación de Cencosud en la Bolsa, podemos decir que subió a media sesión un 3,09% a $2.590 por acción en la Bolsa de Comercio de Santiago. El avance de los títulos de Cencosud se apoyaba además en un incremento del 24,3% interanual de sus ganancias del tercer trimestre.
Previo al Aumento de Capital:
Antes de que se aprobara el aumento de capital, la compañía reportó utilidades de US$141,3 millones entre julio y septiembre, apoyada en un alza de sus ingresos del 18%. Se cree que dicho aumento de capital, es positivo para la acción de Cencosud, ya que por un lado los resultados del tercer trimestre mostraron un buen dinamismo, mientras que el ejercicio de la opción preferente por parte del controlador reduce el riesgo de sobreoferta de acciones.
Destacamos que Cencosud, una de las minoristas con mayor expansión en la región, tiene una fuerte presencia en el negocio de los supermercados, tiendas por departamento, de mejoramiento del hogar, negocio crediticio y centros comerciales, entre otros.
Este crecimiento le ha permitido a la compañía elevar sus ingresos en los últimos años, lo que se verá reforzado sustancialmente con la adquisición de Carrefour en Colombia a partir de su traspaso en diciembre. La operación en Colombia considera la compra de 92 tiendas, que incluyen 72 salas de hipermercados, 16 tiendas de conveniencia, cuatro locales mayoristas, además de gasolineras, que vendieron más de US$2.100 millones en los últimos doce meses.
Proyecciones a futuro para Cencosud:
La compañía espera ventas por unos US$24.000 millones el próximo año, en medio de su agresivo plan de expansión y pese al complejo escenario externo. La cifra representa un alza del 33% respecto de los US$18.000 millones de ventas previstos para este año.
